98娱乐下载网站-[新基认购]景顺长城竞争优势发行:刘苏管理 年化23%风险度中

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  新浪财经讯 7月31日,景顺长城竞争优势混合(008131)正式发行,募集期为2020-07-31至2020-08-14。比较基准:中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%。

  竞争优势主题的界定,该产品所指的“竞争优势”指强调企业经营品质和企业竞争力的优质股票,其竞争优势主要来源于行业和其企业本身的基本情况。该产品采用五个维度遴选能产生竞争优势企业的行业,进而在通过四大标准精选具有竞争优势的优质股。

  基金经理刘苏,北京大学理学硕士,投资经理年限8.19年,历任管理基金数4只,在任管理基金数2只,在管基金总规模61.24亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率8年/次。它属于偏股型基金经理,过往产品年化回报23.56%,超过同期沪深300指数表现。历任管理4只基金中,除2013年10月19日至2013年12月20日管理的基金基金普惠任期回报-4.12%外,其他产品任职期间均获得正收益。自2015年9月29日至今管理的景顺长城动力平衡,任期回报144.03%,年化回报20.24%,回报排名62/572;1年风险分析,下行风险9.67%,风险度中等。

  策略:五维度遴选出能产生竞争优势企业的行业 四标准精选具竞争优势优质股

  投资目标,在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。精选具有长期竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。投资组合比例:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%~ 95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)。

  投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、参与融资业务的投资策略。

  股票投资策略是通过定性与定量相结合的积极投资策略,精选高资产回报率且兼具成长期的具有长期竞争优势的股票构建投资组合。竞争优势主题的界定,该产品所指的“竞争优势”指强调企业经营品质和企业竞争力的优质股票,其竞争优势主要来源于行业和其企业本身的基本情况。该产品采用五个维度遴选能产生竞争优势企业的行业,进而在通过四大标准精选具有竞争优势的优质股。

  以宏观经济、产业周期、行业成长性、行业格局和估值等五个指标为基础,综合评判行业所处的状况和未来发展趋势,筛选出经济周期不同阶段的能够产生竞争优势企业的行业,这些行业中的优秀企业能够形成差异化、构建行业壁垒,具有综合性的比较优势和较高的投资价值,能够取得超越各行业平均收益率的投资收益。同时该产品以资产回报率、业绩成长性、现金创造能力及估值合理性等四个标准来衡量个股的竞争优势。

  个股精选策略:在上述遴选的具有竞争优势股票的基础上,再利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对公司内在价值进行再深入细致的分析,并进一步挖掘出优质上市公司股票进行投资。其中重点考察:业务价值(Franchise Value)、估值水平(Valuation)、管理能力(Management)注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信,自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability)注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。

  由于该产品可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,因而将在前述股票投资策略的基础上精选具有长期竞争优势的港股通标的股票进行投资。

  基金经理:刘苏在任2产品管理总规模61.24亿 年化回报23.56%风险度中等

  刘苏,北京大学理学硕士。曾任职于深圳国际信托投资有限责任公司(现公司更名为:华润深国投信托有限公司)证券信托部,担任信托经理;2008年10月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,2011年12月至2015年5月担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理,2013年12月至2015年5月担任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月起任景顺长城动力平衡证券投资基金基金经理。2020年1月起担任景顺长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,刘苏,投资经理年限8.19年,历任管理基金数4只,在任管理基金数2只,在管基金总规模61.24亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率8年/次。它属于偏股型基金经理,过往产品年化回报23.56%,超过同期沪深300指数表现。

数据来源:wind 截止日期:2020-07-30

  历任管理4只基金中,除2013年10月19日至2013年12月20日管理的基金基金普惠任期回报-4.12%外,其他产品任职期间均获得正收益。自2015年9月29日至今管理的景顺长城动力平衡,任期回报144.03%,年化回报20.24%,回报排名62/572;1年风险分析,下行风险9.67%,风险度中等。

数据来源:wind 截止日期:2020-07-30

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:公司观察